Cisco Pike è un cantautore che un tempo ha spacciato droga. Ora ha intenzione di rigare dritto, ma un brutale poliziotto, con il ricatto, lo costringe a smerciare per suo conto una grossa partita di eroina. Cisco è costretto a una umiliante odissea da un "cliente" all'altro. Ma alla fine riuscirà a liberarsi del losco sbirro.
